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傅静涛:关注2020年小盘股过剩收益逐步回收的可能性

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新浪财经讯沉万宏远的2020年资本市场年会于12月11日至13日在武汉举行。沉万宏远战略的首席分析师傅景涛就“精简积累,一段时间内的第一个计划”发表了主题演讲。

  他表示,美股的“复利效应”:标普500指数的同比涨幅中枢约10%,即每年“复利上涨”约10%,但同比涨幅的边际变化与基本面趋势正相关。我们认为,美股“复利效应”背后是高ROE中枢,以及通过高比例分红和回购维持高ROE的机制。寻找A股“复利效应”,我们关注两大方向:(1) A股高ROE稀缺,且企业未形成高比例分红回购的习惯,所以通过“高成长性”维持“高ROE”的少数核心资产是A股复利效应的重要来源,但2020年受景气趋势影响,2020年核心资产范围可能收缩。(2) 小盘因子也是A股历史上有“复利效应”的方向,“宽信用”向小微民企倾斜逐步见效,“再融资”新规有望提升小企业长大概率。关注2020年小盘因子超额收益逐步回归的可能性。

责任编辑:马婕

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